Search Results

Firmalarınıza ait bilgileri güncellemek için [Ayarlar] > [Genel Ayarlar] > [Hesap Bilgileri] butonuna tıklayınız. Firmanıza ait gerekli bilgileri girip [Kaydet] butonuyla güncelleyiniz.

Bu ekran, sistemde kayıtlı kullanıcıların bilgilerini görüntülemek, düzenlemek ve yönetmek için kullanılır. Kullanıcı bilgilerine kolay erişim sağlanarak departmanlara, kullanıcı durumuna göre filtreleme sağlanmaktadır. Arama Sağ üstteki arama kutusu kul...

Departmanlar ekranı, sistemdeki organizasyon yapısını yönetmek için kullanılır. Her departman için sorumlu kişi atanabilir ve departmana bağlı personel sayısı takip edilebilir. Yeni Departman Ekleme Sol üstte yer alan “+” butonuna tıklanarak yeni bir dep...

Ayarlar > Parametreler butonuna tıklayarak, sistemde yer alan modüller üzerinde firma ihtiyaçlarına göre özelleştirmelerin yapılmasına olanak tanır. Bu alandan, ilgili modüller için Kategori, Etiket, Durum Tanımları, Lokasyon Tanımları, Bölge Tanımları, Mesai ...

Hem bireysel hem de kurumsal düzeyde zaman yönetimi iş gücü maliyetini ciddi şekilde iyileştirir. İşte zaman kaydını daha verimli tutmak için etkili yöntem; Gerçek zamanlı kayıtlar tutun! Gün sonunda hatırlayarak yazmak yerine, işi yaparken veya hemen sonras...

Zaman kaydını düzenli olarak analiz etmek, verimlilik alışkanlıklarını fark etmek, zaman kaybı yaratan unsurları ortadan kaldırmak ve daha etkili bir zaman planlaması yapmak için gereklidir. En Çok Zaman Alan İşleri Belirleyin! Haftalık kayıtlarınızı inceled...

Müşteri portalı, müşterilerin bir işletmeyle olan ilişkilerini daha kolay yönetebildiği, çevrimiçi erişilebilir bir platformdur. Bu portal üzerinden müşteriler; Destek talepleri oluşturabilir ve takip edebilir, Sözleşmelere erişebilir, Dokümanla...

Ayarlar > Portal Ayarları butonuna tıklayın. Ardından, Genel sekmesinde yer alan Durum alanındaki "Aktif" butonunu seçin ve son olarak "Kaydet" butonuna tıklayarak portal URL'sini aktif hale getirebilirsiniz.

Müşteri Portalı 'na  firmanıza ait logoyu eklemek mümkündür. Yönetim panelinde, Ayarlar menüsüne tıklayın ve ardından Portal Ayarları seçeneğini bulun. Genel sekmesini seçin. Bu sekme genellikle portalın temel ayarlarının bulunduğu yerdir. Bu bölümde, genelli...

İlk olarak, müşteri portalına üye olmak için portalın ana sayfasına gitmeniz gerekir. Portalın ana sayfasında, yeni bir üyelik için "Kayıt Ol" butonu yer almaktadır. Bu butona tıklayarak kayıt sayfasına ulaşacaksınız. Yeni bir kullanıcı olarak, ilk olarak fi...

Bilgi bankası; firma içerisinde ya da firmaya ait müşterilerin bilgiye hızlı erişimini sağlamak için oluşturulmuş, yapılandırılmış bir içerik arşividir. Genelde aşağıdaki amaçlar için kullanılır: Müşteri destek süreçlerini hızlandırmak Kullanıcıların...

Müşteri, şirketinizle ilişki kuran tüzel ya da gerçek kişiyi temsil eder. Örneğin bir firma ya da bireysel müşteri. Kişi ise bu müşteriyle ilişkilendirilen bireyleri ifade eder. Yani "müşteri" ana kayıttır, "kişiler" ise o müşteriye bağlı alt kiş...

1. Müşteriler Modülüne Git Sol menüden  “Müşteriler/ Kişiler” modülü aç. 2. Yeni Müşteri Ekle Butonuna Tıkla Sayfanın sol üst köşesinde yer alan “+”  Yeni Müşteri butona tıkla. 3. Müşteri Bilgilerini Doldur Açılan formda aşağıdaki alanları...

sana atanan işleri tek ekrandan yönetebilirsin. Bu, "İşler" modülünün en önemli özelliklerinden biridir ve kullanıcıların görevlerini kolayca görüp yönetmesine olanak tanır. Tüm atanan işler tek bir sayfada listelenir. İşler genellikle şu kriterlere göre...

1. İş oluştururken müşteri seçme: Yeni bir iş kaydı eklediğinde, genellikle "Müşteri" alanı zorunlu veya önerilen bir alandır. Bu alan üzerinden işi doğrudan bir müşteri kartına bağlayabilirsin. 2. Sözleşme ile ilişkilendirme (müşteriye bağlı): ...

İş detaylarında “Oluşturulma Tarihi” veya “Başlangıç Tarihi” bilgisi yer alır. Bu tarih, işin ne zaman açıldığını gösterir.

1. Kişisel Bilgiler Ad Soyad E-posta adresi Telefon numarası Profil fotoğrafı (isteğe bağlı) 2. Giriş Bilgileri & Güvenlik Şifre güncelleme seçeneği İki faktörlü kimlik doğrulama (varsa) 3. Rol ve Yetkiler Kullanıcı...

1. Kişiler Modülüne Git Ana menüden “Kişiler” veya “İlgili Kişiler” sekmesini aç. 2. Yeni Kişi Ekle Butonuna Tıkla Genellikle sağ üstte yer alan “+ Yeni Kişi” butonuna tıkla. 3. Kişi Bilgilerini Gir Açılan formda aşağıdaki alanları doldurm...

Pano, Workroute CRM'de senin için en önemli bilgileri tek ekranda toplayan özet bir kontrol panelidir.

Atanmış işlerini ve görevlerini takip etmeni sağlar. Yaklaşan ya da geciken işleri gösterir. Müşteri, teklif, sözleşme gibi modüllerden özet bilgiler sunar. İş yükünü ve performansını hızlıca değerlendirmeni sağlar.